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多家市场机构做出这样一个判断，数通光模块市场将超过电信光模块市场。

这一判断有其合理性，以云计算为代表的技术加速普及，数据中心流量大幅增长，驱动数据中心架构持续升级，带动数通光模块市场的发展。同时，最近两年人工智能技术和应用日新月异，智算成为核心引擎，智算中心网络的互联互通推动数通光模块的创新。

反观电信领域，5G部署基本完善，前传和中回传需求减少，下一代移动通信还在探索；千兆10G PON端口部署也趋于平稳，50G PON还有待时日；干线传输的升级刚刚开始。而且，技术的不断成熟，产品毛利率持续下降。

就在今年第一季度，市场研究机构Omdia表示，AI热潮推动数通光模块市场连续四个季度增长，年化收入所占光模块市场的比例从2023年的46.1%大幅增长到2024年第一季度的53.7%。可以预料到，云计算公司资本开支的持续增加，电信运营商资本开支的减少，数通电信两大市场的差距将进一步拉大。

格局重塑，数通电信“此消彼长”

事实上，在全球经济下行，以及各种不确定性的背景下，光模块整体市场并不乐观。光通信行业市场机构LightCounting曾在一份报告中指出，最早业界对2023年-2024年的市场前景很不看好，不过英伟达在报告中称，2023年4月至5月，包括光互连在内的人工智能硬件销售额大幅增长，从而提振了行业士气。

一场围绕AI“军备竞赛”就此展开。最新数据显示，2024年第二季度北美四大互联网云公司微软、Meta、谷歌、亚马逊合计资本支出571亿美元，同比增长66%。在国内，百度、阿里巴巴、腾讯，上半年资本开支500亿元，同比增长117%；运营商虽然缩减了整体的资本开支，但对于智算中心的投入有增无减。

光模块作为数据中心互联的“心脏”，LightCounting预测，用于AI集群的数通光模块在2024年将翻一番以上，并一直延续到2025年-2026年。另一家机构YOLE Group认为，2024年在数通细分领域，AI驱动的光模块市场将出现同比45%的增长。Cignal AI指出，数据通信光组件的相关资本开支同比增长超过90%。

这也是为什么，以数通业务为主的中际旭创、新易盛在2024上半年能够实现营收、净利润的2-3倍增长，市值股价也是翻了好几倍，再上游的天孚通信也是如此。不过，对于以电信市场为主的光模块厂商相对就没有那么幸运，可以说是“一个天上，一个地下”。

还是以现在的光模块“巨鳄”中际旭创为例，中际旭创在2020年收购了以电信业务为主的储翰科技67.19%的股权，正是因为电信市场的不景气，这笔交易并没有给中际旭创带来互补效应，反而一直是处于亏损状态，可谓“高位接盘”。中际旭创在财报中指出，储翰科技分部的业务量下降明显，正在准备计提商誉减值。