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从另一家以电信市场为主的博创科技来看，上半年不仅营收下滑，毛利率下滑幅度同样猛烈：上半年毛利率仅为7.73%，同比下降了7.31个百分点。光迅科技上半年增收不增利，原因是传输和接入产品的毛利率不高。华工科技的联接业务同比下降，主要因5G相关业务需求下滑。

数通电信“此消彼长”已经是明显的趋势，这里有一个鲜明的例子是索尔思光电。索尔思光电的主要产品是面向光传输、无线通信、宽带接入的电信市场，在2023年整体净亏损。不过从2023年下半年至今，索尔思光电凭借自研光芯片的优势，从电信向数通战略转移，Cignal AI的数据显示，今年首季度索尔思光电的400G产品出货了跃居全球第三，1-4月的营收和净利润均是翻倍的增长。

800G加速光模块行业马太效应

数通和电信市场格局重塑是一方面，整个行业马太效应的加速形成是另一方面。不同于光设备和光线光缆这两个市场份额高度集中的行业，光模块虽然一直在并购重组，但并没有形成一个或是几个绝对的“龙头”。不过在这一轮AI竞赛中， 已经有一些端倪。

从全球光模块TOP10厂商的业绩看，谁的400G和800G的出货量多，意味着能够得到更到的利润。以中际旭创业绩为例，营收的增长速度远高于净利润的增速，产品的毛利率较去年同期增长3个百分点。新易盛的产品毛利率提升13个百分点。索尔思光电净利润的成倍增长也是来源于数据中心400G和800G订单。

而从各厂商的反馈看，由于下游客户对800G和400G光模块的需求增长很快，上半年出现物料紧缺的局面，尤其是EML、VCSEL以及 DSP等光芯片和电芯片的供给偏紧张。

在芯片供应不足的情况下，芯片供应商采取的策略是谁有更强的产品能力和出货能力，而获得更多芯片的企业就会获得更多的400G和800G光模块订单，进而需要更多的芯片采购量，再获得更多的订单，形成一个循环。

同时，这些企业也能从芯片供应商那里得到更多的话语权，采购量大了，芯片的单价也能有更多的议价空间，毛利率也会有所提升。此外，更快的拿到芯片，也能加速产品的创新，也能更快地跟进高速率的产品，头部企业1.6T产品已经开始送样，如此循环往复，很容易形成强者恒强的局面，这正是“马太效应”的雏形。

不过，LightCounting给出了乐观的预期，2024年下半年将有更多光模块供应商实现增长，这反映了云数据中心运营商的广泛需求。

Cignal AI的调研显示，虽然一些供应商称交货时间正在缩短，但800G供应商的出货量尚未满足需求。LightCounting同样指出，目前4x100G和8x100G光模块的需求量超过供应量的100%，许多供应商需要等到2025年才能交货。

可以说，更多光模块供应商将实现增长有内在逻辑，不过头部厂商也会获得更多订单。中际旭创指出，为满足客户不断增长的需求，提升产能和交付能力，半年公司在国内和海外的产能投入仍在持续推进，下半年还会进一步扩产，尤其是400G和800G这类高端产品都有必要保持产能继续增加。