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一年前,业界对2023年-2024年的市场前景预期很黯淡。英伟达在报告中称,2023年4月至5月,包括光互连在内的人工智能硬件销售额大幅增长,从而提振了行业士气。

此后不久,谷歌增加了对人工智能集群的投资计划,许多其他云计算公司也纷纷效仿。突然之间,业界对2023年-2024年400G和800G以太网光模块的销售预期急剧上升。不过,许多其他产品的需求依然疲软。

下图显示了全球光模块市场各细分市场复苏的不均衡性。2023年,FTTx和无线前传光模块的销售降幅最大,LightCounting预计这些细分市场要到2025年才会复苏。2024年,DWDM市场将出现温和复苏,而以太网光模块和AOC的销售预计将分别增长40%和25%。

全球光模块市场预计在2023年下降6%后,未来5年将以15%的复合年增长率增长。人工智能集群应用对以太网光模块的强劲需求将是主要增长因素。云计算公司运营的DWDM网络升级也将对总量做出重大贡献。尽管2025年-2029年无线前传和FTTx产品的销售将大幅增长,但所有其他细分市场的影响将微乎其微。 

Omdia注意到有几项电信运营商公告,这些公告显示了运营商如何通过新的商业模式和合作伙伴加大创新力度,从而有助于扩大B2B服务的市场机会:

·Bharti Airtel推出了Airtel Advantage,这是一种面向企业的全球互连服务,为全球运营商合作伙伴提供国际语音、应用对个人、个人对应用消息(A2P和P2A)、个人对个人消息(SMS)、国际免费电话服务和直接拨入服务。这建立了Airtel Business的B2B赋能服务,为潜在的服务提供商合作伙伴提供了所列B2B应用程序的自助调试设施平台。这是这方面的一个重大发展,扩大了Airtel Business托管服务的范围。

·德国电信Global Carrier部署了Titan.ium的5G和云原生平台,以促进全球范围的5G漫游连接。德国电信的声明同样在5G服务赋能方面具有良好潜力。移动服务提供商客户将能够在德国电信网络平台上为其B2B客户提供5G SA系统漫游服务,并提供基于安全边缘保护代理(SEPP)的内置安全保证。

电信公司将向市场开放更多运营商路线

电信运营商部门在新产品创新方面并非总是能够得到应有的关注,但他们可以为B2B零售服务提供重要的市场途径,无论是通过他们的集团业务部门还是其他服务提供商。不过,Bharti Airtel和德国电信正在建立的新渠道平台并不能保证立即就能提供新的B2B应用服务。


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